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优研AI数据中台
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今日待办
06/24 周三
常用功能
按优先级处理
今日待办 3
看全部
数据中心
今天
至
客户总数0
待跟进0
成交0
业绩0
高意向0
成交额0
已收款0
成交单0
客单价0
0 位高意向客户按意向分值排序
客户阶段分布0 位客户
目标任务0
已达成0
平均完成0%
预警0
今日线索跟进
0 个待跟
暂无待跟进线索
去跟进
客户跟进
当前账号
管理视角全公司经营、权限与风险
经营看板
今日工作
3 项优先
先回访
再签约
后复盘
转化漏斗
实时
线索186
建联134
高意向86
待报名43
CRM + 报名签约 + 财务闭环
从线索建档、客户跟进、制定目标，到报名签约和收款入账，一个网址完成
组织架构、账号权限、我的客户、协议编号、票据与台账全部贯通；每个层级只看到自己授权范围内的数据。
当前流程待成单
应收金额¥0
趋势范围全公司趋势
更新频率5分钟
今日到访8 人到访
关键预警9项待处理
转化漏斗
今日招生转化漏斗
线索进入100%186
5分钟建联72%134
高意向跟进46%86
待报名确认23%43
今日开单11%21
建议优先处理 43 个待报名确认，预计可再转化 6-8 单。
校区排行
校区完成排行
1未央校区92%
2交大校区78%
3坞城校区64%
4榆次校区58%
按权限范围内目标完成率排序
今日工作
今日关键动作
18:30
高意向客户二次回访
20:00
待签协议批量确认
21:00
校区目标完成率复盘
超时动作会进入风险待处理
官网表单、小红书、转介绍三类来源同步入池。
查看线索池含待签协议、待支付订单和今日报名包。
核对台账超时未跟进、优惠临期、协议未签署。
处理风险CRM Leads
CRM 线索池
同一套组织架构与账号权限控制线索可见范围，线索成熟后直接转入报名开单。
今日新线索36
5分钟内建联91%
高意向12
待转报名5
线索队列
林同学官网H5｜考研英语｜未央校区
A
周同学小红书私信｜专业课一｜交大校区
B
王同学转介绍｜数学+政治｜榆次校区
待分配
当前客户画像
林同学｜138****1112
陕西大区 / 未央校区 / 未央校区 / 张老师
目标院校：西安交通大学；意向课程：密训班；当前阶段：高意向，今日 18:30 二次回访。
10:12
官网表单建档，系统完成重复线索校验
10:18
张老师完成首次建联，标记为高意向
18:30
待回访：确认课程方案和优惠有效期
转报名包
- 咨询编号
- CST-12001
- 报名编号
- 待生成
- 协议状态
- 未签署
- 收款状态
- 未收款
客户中心
客户工作台
建档、跟进、公海和交接统一处理。
添加客户
添加客户
录入客户姓名、手机号、来源、意向课程、校区、负责人和实习生推荐关系。保存后自动进入客户跟进。
1. 填写客户基础信息
2. 系统检查手机号重复
3. 可选关联实习生
4. 保存后进入客户跟进
搜索
0 名客户
林
客户资料
林同学
张老师负责｜138****1112｜未央校区
最后跟进：2026-06-21 11:02｜发送课程方案，客户已查看
客户阶段
待成交
下一步：确认优惠与报名时间
客户意向
B+
高意向，仍需处理付款顾虑
预计报名金额¥16,800
跟进次数3次
预计成单时间今晚
* 电话138****1112已绑定企微
* 性别待确认下次跟进补充
* 客户意向B+高意向，待付款确认
* 客户来源官网表单员工转介绍复核中
第一次到校时间待预约建议今晚确认
宿舍/校区位置未填写用于规划到校路线
下次跟进时间2026-06-21 18:30确认优惠与报名时间
添加好友2026-06-21 10:18企业微信已沉淀
客户IDCST-12001点击可查看企微资产
咨询建档
客户跟进
制定目标
报名开单
协议签署
跟进动态
客户动态 按行为、跟进、聊天、通话沉淀客户轨迹。2026/06
完成浏览“课程商品｜二战私塾营（半年营）”
行为动态｜来源：张老师分享
张老师
停留 2 分 18 秒，重点查看价格、适合人群和分享链接。
正在浏览“案例｜西安交通大学目标院校上岸案例”
行为动态｜来源：您的分享
张老师
客户连续打开 2 次，建议下一步围绕目标院校路径跟进。
首次建联并添加企业微信
聊天｜企业微信
张老师
客户反馈英语基础薄弱，希望了解暑期规划。
2026/04
完成浏览“视频｜交大校区环境介绍”
行为动态｜来源：您的分享
尹海涛
客户看完校区环境视频，可顺势邀约到校试听。
正在浏览“视频｜交大校区环境介绍”
行为动态｜来源：您的分享
尹海涛
系统捕捉到客户正在查看，适合 10 分钟内发起轻提醒。
待执行：二次回访
待办｜确认报名时间
待办
建议结合问答库“基础薄弱”和课程商品“28届实验班”推进。
2025/12
更新了标签：添加了“26届”
操作动态｜客户标签
admin
用于区分报考届别，后续课程推荐和优惠规则按届别匹配。
添加了客户信息：“标签：26届”
操作动态｜资料补全
尹海涛
来源为手动补录，建议下次跟进时同步确认目标院校和科目。
2024/10
客户从线索池流转到跟进池
流转记录｜官网表单
系统
系统完成重复线索校验，分配给未央校区招生组。
2021/12
尹海涛的聊天记录
聊天｜企业微信
尹海涛
我们不做保过班，所以也不存在退费的说法
尹海涛的聊天记录
聊天｜企业微信
尹海涛
到底给退费不？
跟进了客户：
跟进记录｜签到
尹海涛
备注：请他吃饭
跟进了客户：
跟进记录｜手动记录
尹海涛
备注：测试
2021/09
通过添加微信好友创建了该客户
流转记录｜企业微信好友
尹海涛
销售阶段：新客户
性别：男
暂无通话记录
点击底部“电话”可立即联系客户，通话后自动沉淀到客户动态。
暂无短信记录
可从客户详情发送提醒短信，发送后会自动归档到客户动态。
林
WeCom Chat
林同学 企微已添加｜最后互动 3 分钟前
B+
高意向
当前目标
今晚确认报名时间
销售提醒
先回应退费顾虑，再给报名路径
企微侧边栏
销售聊天时直接使用：识别顾虑、推荐回复、沉淀跟进、推动报名
客户标签
渠道来源｜高意向｜预算敏感
当前任务
确认目标院校、预算和报名时间
回流状态
发送或记跟进后自动回流客户台账
客户状态
高意向｜待成交
已看课程和案例，适合今晚收口
聊天风险
退费/预算顾虑
先解释协议边界，避免直接催付
推荐动作
发协议预览 + 报名路径
确认目标院校、预算、报名时间
成单经验
脱敏复用销冠聊天打法
今天 18:24
林
老师，我主要担心后面如果计划变了，费用这块怎么处理？
客户｜微信理解，这个问题我们先讲清楚：课程不做保过承诺，费用会按正式协议和已发生服务确认，报名之前我可以把关键条款单独标出来给你看。
张老师｜企微张
林
那如果我今晚确定，是不是还能按之前那个优惠？
客户｜微信可以，我帮你保留到今晚 22:00。你先确认目标院校和预算，我这边直接生成报名单和协议预览。
张老师｜企微张
AI 推荐回复
适合当前退费顾虑场景
总数(3)
已成交：2（共 ¥38,000）
成交订单
已完成
当前订单（471142978460032）
研
测试课程
统一规格
数量：x 1 单价：¥23,000
实付
¥20,000
共 1 件
实付 ¥20,000
含运费 ¥0
成交订单
已完成
当前订单（471142978460033）
28
28届实验班
考研全科规划
数量：x 1 单价：¥18,000
实付
¥18,000
共 1 件
实付 ¥18,000
含运费 ¥0
成交订单
待支付
当前订单（471142978460034）
私
二战私塾营（半年营）
目标院校定制
数量：x 1 单价：¥32,800
待付
¥32,800
共 1 件
待付 ¥32,800
优惠待确认
暂无匹配订单
换个订单号或商品名称试试。
| 时间 | 动作 | 负责人 | 结果 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 10:18 | 首次建联 | 张老师 | 高意向 | 18:30 回访 |
| 2026-06-21 11:02 | 发送课程方案 | 张老师 | 已查看 | 确认优惠 |
| 2026-06-21 18:30 | 待回访 | 张老师 | 待执行 | 转报名 |
Smart Talk
智能话术库 按个人、校区、公司沉淀可复制话术。
搜索
Deal Playbook
成单经验库 沉淀已成交聊天内容和销冠经验，默认脱敏后给销售复用。Marketing Content
营销内容库 把文章、海报、案例、表单变成跟进素材。
搜索
Q&A Library
客户问答库 把常见顾虑变成可复制的标准答疑。
搜索
Course Products
课程商品库 把课程价格、卖点、海报和报名开单接起来。
搜索
复制备用文案
AI Follow-up
AI 客户跟进助手选择客户后生成本次跟进建议。
推荐话术
面向本次回访
- 暂无建议
意向与风险
老师复核后采用
- 意向等级
- 待判断
- 风险等级
- 待判断
- 判断依据
- 暂无
- 下一步动作
- 待安排
CRM 备注
暂无备注
销冠作业卡
人人成销冠
Intern Operations
实习生管理
按当前账号权限显示所辖范围内实习生。
所辖候选/实习生0
正式实习生0
本届推荐报名0
待发奖励¥0
优质实习生0
实习生业绩统计¥0
实习生库
查看候选实习生、正式实习生、准入阶段、质量等级和下一步动作。
一面登记
二面复试
签署实习生协议
正式实习生
奖励与优惠生效
跟进维护
记录建联、培训、任务认领、校园触达和下次跟进安排。
活动与福利
沉淀宣讲、社群、校园活动、福利发放和证书节点。
推荐学生业绩
正式实习生自己推荐并报名的学生，直接引用到该实习生业绩里。
面试与签署留痕
一面、二面和实习生协议签署都需要留痕；可上传文件作为面试记录、协议、证书或附件。
从线索转入
选择当前账号可见的 CRM 客户，并由销售手动选择实习生来源；转入后一律从一面登记开始。
奖励发放台账
每条推荐报名生成唯一奖励编号；待发放奖励逐条确认，已发放记录不能重复发放。
实习生表格模板
实习生管理使用独立字段模板，覆盖准入、来源、质量、推荐奖励和本人报名优惠。
01｜实习生编号
02｜姓名
03｜手机号
04｜本科院校
05｜报考届数
06｜来源路径
07｜一面登记
08｜二面复试
09｜实习生协议
10｜面试留痕
11｜签署留痕
12｜上传文件
13｜质量等级
14｜推荐学生业绩
15｜业绩金额
16｜本人报名优惠
实习生筛选
按姓名、学校、来源、准入阶段和质量等级快速定位实习生。
| 实习生 | 来源路径 | 所属范围 | 准入阶段 | 面试留痕 | 签署留痕 | 上传文件 | 质量等级 | 推荐学生业绩 | 业绩金额 | 推荐报名 | 奖励 | 本人报名状态 | 本人报名优惠 | 下一步 | 操作 |
|---|
Goals & Tasks
任务目标
员工只看今天要完成什么，管理者看目标、预警和协同；签约、收款、跟进类任务优先由业务动作自动验收。
当前权限范围
今天该做什么，一眼看清
任务只分三件事：今日任务、目标看板、协同预警。员工做业务动作，系统尽量自动更新完成情况。
1下发目标对象/周期/目标值
2完成动作跟进/开单/签约/收款
3自动验收异常才人工协同
目标健康度
0%
等待任务数据
本月任务完成率72%按当前权限范围统计
已完成签约额¥286,000目标 ¥480,000
今日待办任务18 项6 项需主管协同
逾期未完成3 项已进入预警
阶段完成情况
按本周、本月、本季度、本年查看完成率、已完成、剩余业绩或剩余指标。
去布置任务
我的任务
当前权限范围
按当前账号自动显示任务范围
完成率0%
今日待办0
预警0
员工仅显示本人任务，主管显示授权部门任务。
72%
总完成率
组织 PK 排名私域部 / 升学规划部 / 保研项目部
1张老师签约 ¥86,000｜完成 92%
2未央校区报名 18 人｜完成 78%
3陕西大区跟进 126 次｜完成 72%
风险预警逾期与掉队任务
3逾期未完成
524 小时内到期
2需主管协同
提成点位设置按个人签约额目标完成率匹配档位；达到目标后触发临时奖励，年终奖励按完成额预估。
市场顾问
咨询顾问
销冠闭环看板
阶段卡点 / 今日任务 / 主管辅导
| 任务对象 | 任务内容 | 周期/核算 | 目标值 | 完成情况 | 下一动作 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张老师 | A 类客户今日转报名 | 5 人 | 3 / 5 | 18:30 前推进林同学开单 | 进行中 | |
| 未央校区 | 本月签约收入冲刺 | ¥180,000 | ¥112,000 | 主管复盘 4 个 A 类客户 | 需协同 | |
| 陕西大区 | 试听到访率提升 | 75% | 68% | 补齐明日邀约任务 | 预警 |
Ledger
财务台账
按当前账号权限显示可查看台账。
签约单数0
签约收入¥0
已退费¥0
净收入¥0
待同步企微0
收入明细
查看每笔报名、协议、收款、票据和入账记录。
台账速览
当前权限台账
按当前账号权限显示
签约0
收入¥0
退费¥0
净收¥0
员工看本人台账，主管看部门台账，大区校长看大区台账，总校长和管理员看优研总盘。
个人业绩贡献
个人任务可同时计入跟进老师和咨询老师；业绩只归跟进老师，校区和组织任务每单只算一次。
| 时间 | 学员 | 校区 | 部门 | 课程 | 实习生推荐 | 协议编号 | 用章 | 签署方式 | 存证编号 | 法大大状态 | 应收/已收 | 企微 | 状态 |
|---|
Commission & Rewards
提成奖励
按当前账号权限展示个人提成、管理提成和奖励发放状态。
个人提成¥0
管理提成¥0
奖励预估¥0
待确认0 人
点位规则
查看不同角色、不同完成率档位对应的提成点位和奖励规则。
规则设置月度、季度、年度、阶段共用同一套档位口径。
个人提成员工、主管自做单均按个人完成额核算。
管理提成主管看部门，大区看大区，总校看全局。
实习生奖励只统计报名开单时已锁定实习生归属的订单。
发放确认用于财务复核待确认、已确认、已发放状态。
Refund
退费管理
退费单数0
累计退费¥0
净收入¥0
退费率0%
退费录入
录入退费申请、扣费项目、退款方式、审批人和退款日期。
退费速览
当前权限退费
按当前账号权限显示
单数0
累计退费¥0
退费率0%
待处理0
员工看本人退费，主管看部门退费，大区校长看大区退费，总校长和管理员看优研总盘。
| 退费编号 | 原协议 | 学员 | 校区 | 部门 | 原收款 | 实退金额 | 原因 | 状态 | 录入人 | 退款日期 |
|---|
Product Center
产品中心
每届开始统一维护正价课程、福利课程、优惠、协议和票据模板；员工在聊天、跟进和开单时直接调用。
年度产品设置
每个届数先维护对应产品。正价课程用于报名开单，福利课程可随时上线或下线，并作为顾问跟进和任务素材。
产品来源课程分类统一供聊天、开单、协议和票据调用
产品类型正价 / 福利福利课程支持随时上下线
一线操作一键发送顾问无需重复维护服务内容
课程分类
维护报名开单和企微发送常用产品。员工选择课程分类后，自动带出产品类型、服务内容、培训科目、上课方式、原价、服务周期和票据项目。
课程设置看板
配置后可在这里核对全部课程，点击课程卡片即可带入下方编辑。
后台一次维护，前台开单、协议、票据和企微产品发送统一调用。
课程价格表
当前分类 / 届数 / 阶段
维护一次，报名开单自动按分类、届数、阶段和科目组合匹配原价。
优惠设置
优惠政策按届数、课程阶段和培训科目数量区分：27届、28届、29届、30届分别维护全年课程、强化及后期、冲刺课程下的单科、两科、三科、全科。前台报名开单会自动匹配。
协议模板
按课程类型维护协议模板。未来课堂/实验班使用线下辅导协议，OMO保姆班和 OMO密训班使用对应线上协议；直播班、全程班只开票据，福利课程只计入业绩。
每行一条条款，格式为“条款标题｜条款正文”。可使用变量：{甲方}、{乙方}、{培训类型}、{课程类型}、{报名校区}、{学科门类}、{培训科目明细}、{培训科目}、{科目一}、{科目二}、{科目三}、{科目四}、{总课时量}、{上课方式}、{优惠规则}、{优惠金额}、{应付金额}、{应付金额大写}、{缴费方式}、{用章}。未配置专属模板时，系统会使用课程默认模板或提示待上传。
票据模板
维护收款凭证的标题、费用项目、开具说明和页脚备注。收款确认页生成票据时自动读取。
管理中心
后台配置
校区配置会联动协议抬头公司名称和协议编号前缀。
自定义公章
上传透明 PNG 公章效果最好。保存后，协议公章、票据公章和台账用章会自动关联同一个章。
暂无自定义公章
员工账号与权限
先选员工，再设置角色、部门和账号状态。姓名和 UserID 属于基础资料，通常不用改。
授权账号安全看板
按部门折叠展示。平时只看部门汇总，需要处理离职或调岗账号时再展开。
企业微信组织架构导入
可先粘贴企微通讯录整理后的 JSON，用于批量生成系统账号。正式自动同步需由后端保存通讯录 Secret 后调用企业微信接口。
正式自动同步需先在服务器 .env 配置 CorpID、通讯录 Secret 和 ADMIN_TOKEN。
企业微信配置
这里先保留正式接入需要的配置位。Secret 不建议放在前端，正式上线应放到后端接口中。
当前未读取企业微信身份。
OAuth 状态：未检测
企微客户资产
同步外部联系人、客户群和报名绑定状态。Secret 只从后端读取。
企微客户资产尚未同步
法大大电子签配置
App Secret 必须放到后端服务，前端这里只保存非敏感配置和接口地址。
权限与操作留痕
角色默认权限为固定制度。员工默认继承角色权限，总校长或管理员可在“员工账号与权限”里做个别特殊授权。
权限摘要
操作留痕
正式部署审核清单
- 域名 HTTPS 可访问，并已上传企业微信校验文件。
- 宝塔使用 Node 项目运行 server.js，/api/health 返回 ok: true。
- /api/readiness 必填项全部通过，data 目录可写且 ADMIN_TOKEN 已配置。
- 企业微信应用主页填写 https://www.bmqy.cc，OAuth2.0 网页授权可信域名填写 www.bmqy.cc。
- 服务器 .env 已配置企业微信 CorpID、通讯录 Secret、自建应用 Secret、回调地址和 Session Secret。
- 员工从企业微信进入后能识别本人账号，后台改权限不会切换成被编辑员工。
- 网站底部已悬挂备案号：陕ICP备2023013413号，并链接至工信部备案网站。
- 上线前用真实学员样例核对协议抬头、编号、费用、用章、票据和台账导出。
- 正式电子签未接入前，法大大按钮只作为联调占位，不能作为正式签署完成依据。
- 服务器已配置快照或定时备份 data 目录，避免员工权限和业务记录丢失。